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九原海印(002777)2020年半年报点评:医疗保险加码研
 

[投资点]

公司公布2020年半年度报告,2020年上半年实现收入3.11亿元,同比下降8.82%;归属于母亲的净利润5800万元,同比下降6.68%;扣除非净利润5300万元,同比下降12.22%。

疫情的影响越来越小,业绩下滑的幅度也在缩小。公司Q2单季度实现收入2.03亿元,同比下降5.42%,环比上升88.14%,公司Q1同比下降14.59%;Q2单季度实现净利润4800万元,同比下降0.76%,同比增长363.72%。Q1同比下降26.92%。上半年,公司业绩受到一定影响。随着疫情的有效控制,Q2的表现恢复并加快。此外,第一、二季度是公司传统的淡季,公司年度业绩占比很小。公司的表现反映了我们的期望。预计公司全年业绩将在下半年旺季实现高增长。

国防和民用技术的结合是光明的。行业方面,公司医疗保险收入达到1.14亿元,同比下降14.30%。公司承担的国家医保局项目已进入验收阶段。同时,在河北、青海、广东三省医疗保险重点业务系统中,中标公司增长价值医疗业务,开始全国市场推广。智慧大都市和数字政府实现收入1.6亿元,同比下降12.67%。公司持续推进金宝二期、金蒙劳务一期工程,预计在民政信息化领域实现稳步增长。此外,公司的“都市大脑”示范项目在乐山市成功投产。国防和民用技术集成收入同比增长3300万元,增幅52.93%。国防和民用技术的大幅度增长主要归功于公司对创新领域的关注。公司以Ta 3为重点,以“八大转型”(云、台、微服务、互联网、本地化、智能化、R&D、运维一体化、规模化)为蓝图,构建了独立可控的技术体系。

毛利率持续增长,高R&D投资提高焦点竞争力。公司上半年销售毛利率58.18%,同比增长1.04个百分点。公司毛利率的持续提高主要是由于高利润软件和运维服务产品的比重增加。公司软件和运维服务收入同比占比78.84%。增加1.71厘,公司软件及运维服务毛利率分为65.31%和69.23%,淘汰2.56厘,增加1.56厘,毛利率低的系统集成业务占营收20.53%,比去年同期淘汰1.7厘,毛利率24.41%,比去年同期增加1.55厘。

使用率方面,公司销售使用率12.82%,增长0.88%;与去年同期相比;公司治理使用率为15.18%,略微提高0.25个百分点;与去年相比;公司研发支出率为8.89%,同比增长1.38%。公司在R&D的投资比去年增加了52.78%。公司对医疗保险和民生信息化领域的产品进行了全面升级和研究,加强了软件和运维生产流程的控制,进一步推进了“中间业务”建设,提升了公司的技术服务能力。

[投资建议]

该公司是中国医疗保险和民政领域领先的信息技术制造商,专注于医疗保险、数字政府和智慧大都市,受益于这一建设

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